在我國,鋼結構行業(yè)的市場化程度較高,市場競爭較為激烈。目前我國鋼結構企業(yè)在4,000-5,000家左右。據(jù)中國鋼結構協(xié)會統(tǒng)計,截至目前,擁有鋼結構制造企業(yè)資質的單位共238家,但多數(shù)為年產1萬噸以下的中小企業(yè),年產10萬以上的企業(yè)僅30多家。大部分企業(yè)生產規(guī)模較小,行業(yè)集中度不高??傮w上,鋼結構行業(yè)企業(yè)眾多,市場較分散。盡管目前已逐步形成了一些實力強、品牌度高的大型企業(yè),但尚缺乏市場占有率高、有一定話語權、具備行業(yè)整合能力的龍頭企業(yè)。
1、從鋼結構不同業(yè)務類型的市場細分情況來看:在輕型鋼結構領域,由于進入壁壘相對較低,參與競爭的中小型企業(yè)眾多,呈現(xiàn)較強的區(qū)域化競爭格局,市場競爭較為激烈,產品毛利率相對較低。競爭的重點體現(xiàn)為工廠化制造的規(guī)模優(yōu)勢。在大跨度空間鋼結構、高層重型鋼結構、橋梁鋼結構、大型鍋爐剛架、海洋平臺鋼結構等高端應用領域,由于鋼結構工程技術含量高,制作安裝難度大、資金要求高,資質要求高,產品質量及精度要求高,生產企業(yè)相對較少,因而進入門檻較高,市場競爭取決于企業(yè)技術與資金實力、規(guī)模、產品質量與品牌,產品毛利率較高。競爭主體主要為擁有鋼結構制造企業(yè)特級資質的行業(yè)領先者(據(jù)中國鋼結構協(xié)會統(tǒng)計,到目前為止,全國擁有鋼結構制造企業(yè)特級資質的企業(yè)有本公司、精工鋼構、東南網架、杭蕭鋼構、滬寧鋼機、鴻路鋼構等61家),競爭環(huán)境相對緩和,市場發(fā)展前景廣闊,預計未來將成為鋼結構工程中的競爭重點。
1、從鋼結構不同業(yè)務類型的市場細分情況來看:在輕型鋼結構領域,由于進入壁壘相對較低,參與競爭的中小型企業(yè)眾多,呈現(xiàn)較強的區(qū)域化競爭格局,市場競爭較為激烈,產品毛利率相對較低。競爭的重點體現(xiàn)為工廠化制造的規(guī)模優(yōu)勢。在大跨度空間鋼結構、高層重型鋼結構、橋梁鋼結構、大型鍋爐剛架、海洋平臺鋼結構等高端應用領域,由于鋼結構工程技術含量高,制作安裝難度大、資金要求高,資質要求高,產品質量及精度要求高,生產企業(yè)相對較少,因而進入門檻較高,市場競爭取決于企業(yè)技術與資金實力、規(guī)模、產品質量與品牌,產品毛利率較高。競爭主體主要為擁有鋼結構制造企業(yè)特級資質的行業(yè)領先者(據(jù)中國鋼結構協(xié)會統(tǒng)計,到目前為止,全國擁有鋼結構制造企業(yè)特級資質的企業(yè)有本公司、精工鋼構、東南網架、杭蕭鋼構、滬寧鋼機、鴻路鋼構等61家),競爭環(huán)境相對緩和,市場發(fā)展前景廣闊,預計未來將成為鋼結構工程中的競爭重點。
2、從區(qū)域分布來看:規(guī)模較大的鋼結構企業(yè)大多集中在上海、浙江、安徽、山東、廣東、北京等地,沿海及中部城市鋼結構制造業(yè)發(fā)展走在全國前列。據(jù)統(tǒng)計,2013年鋼結構產量位居全國前五名的省市是:浙江203萬噸,上海182萬噸,安徽147萬噸,山東119萬噸,江蘇91萬噸,合計占全國鋼結構產量1/3以上1。
3、行業(yè)未來競爭態(tài)勢:(1)在節(jié)能環(huán)保的政策背景下逐步提高行業(yè)集中度,我國鋼結構企業(yè)數(shù)量不少,但上規(guī)模、有影響力的企業(yè)不多,行業(yè)集中度不高,具有行業(yè)整合能力、節(jié)能低耗的大型鋼結構制造企業(yè)較少。“十二五”期間,根據(jù)國家產業(yè)政策調整,一些中小企業(yè)在競爭中將被逐步淘汰,一些具有技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、自主創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢、具備設計制作安裝一體化經營實力、在國際市場具有一定競爭力的企業(yè)將在競爭中通過開拓市場、擴張產能、技術升級逐漸做大做強,未來行業(yè)集中度將不斷提高。(2)“設計、制造與安裝”一體化經營模式逐漸成為高端鋼結構企業(yè)的發(fā)展模式,國際上鋼結構優(yōu)勢企業(yè)主要采用“設計、制造與安裝”一體化經營的業(yè)務模式。目前國內眾多鋼結構企業(yè)受技術能力方面的制約,多采用構件加工與安裝的經營模式,而廣大中小企業(yè)更是僅以構件加工為主,盈利能力無法與行業(yè)內領先企業(yè)相比。優(yōu)秀的鋼結構企業(yè)必須擁有一支技術過硬的安裝隊伍,具備嚴密的施工組織、完善的施工方案、嫻熟的安裝技術,并配之以先進的安裝設備,從而為建設優(yōu)質工程提供保證。隨著鋼結構市場競爭的日趨激烈,一些高端鋼結構企業(yè)在鋼結構產品制造的基礎上逐步延伸前后端業(yè)務鏈,采用了國際上主流的“設計、制造與安裝”一體化經營的業(yè)務模式,在設計及安裝環(huán)節(jié)提升競爭力,從而獲取了高于行業(yè)平均的毛利率水平。(3)在重型鋼結構等高端市場的競爭形勢將日趨激烈,在鋼結構市場中,大跨度空間鋼結構、高層重型鋼結構、橋梁鋼結構、大型鍋爐剛架、海洋平臺鋼結構等基于其技術要求高、工藝難度大而具有較高的市場準入壁壘,具有較高的附加值。同時,下游行業(yè)的快速發(fā)展對重型鋼結構產品產生明顯的引導與拉動作用,持續(xù)引導鋼結構產品快速升級換代,以適應工業(yè)化、城市化、基礎設施建設等的快速發(fā)展。未來隨著行業(yè)產品的持續(xù)、快速升級,一些技術升級能力強、能夠快速適應市場的企業(yè)將獲得更高的產品附加值,重型鋼結構等高端市場的競爭形勢將日趨激烈。(4)圍繞產業(yè)布局在區(qū)域市場展開競爭,在區(qū)域分布上,規(guī)模較大的鋼結構企業(yè)大多集中在上海、浙江、安徽、江蘇等長三角地區(qū)以及天津、北京等京津唐地區(qū),廣大的中西部地區(qū)處于起步階段。近年來,隨著國家中部崛起、西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施,中西部地區(qū)投入逐步加大,為鋼結構企業(yè)提供了廣闊的市場空間,中南、西南、西北正逐步成為鋼結構行業(yè)發(fā)展的新興區(qū)域。未來隨著中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢逐漸凸顯,一些在東部沿海區(qū)域具備競爭優(yōu)勢,同時在中西部地區(qū)提前布局的企業(yè)將在區(qū)域市場競爭中取得領先優(yōu)勢??傮w上,鋼結構行業(yè)企業(yè)眾多,市場較分散。盡管目前已逐步形成了一些實力強、品牌度高的大型企業(yè),但尚缺乏市場占有率高、有一定話語權、具備行業(yè)整合能力的龍頭企業(yè)。
3、行業(yè)未來競爭態(tài)勢:(1)在節(jié)能環(huán)保的政策背景下逐步提高行業(yè)集中度,我國鋼結構企業(yè)數(shù)量不少,但上規(guī)模、有影響力的企業(yè)不多,行業(yè)集中度不高,具有行業(yè)整合能力、節(jié)能低耗的大型鋼結構制造企業(yè)較少。“十二五”期間,根據(jù)國家產業(yè)政策調整,一些中小企業(yè)在競爭中將被逐步淘汰,一些具有技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、自主創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢、具備設計制作安裝一體化經營實力、在國際市場具有一定競爭力的企業(yè)將在競爭中通過開拓市場、擴張產能、技術升級逐漸做大做強,未來行業(yè)集中度將不斷提高。(2)“設計、制造與安裝”一體化經營模式逐漸成為高端鋼結構企業(yè)的發(fā)展模式,國際上鋼結構優(yōu)勢企業(yè)主要采用“設計、制造與安裝”一體化經營的業(yè)務模式。目前國內眾多鋼結構企業(yè)受技術能力方面的制約,多采用構件加工與安裝的經營模式,而廣大中小企業(yè)更是僅以構件加工為主,盈利能力無法與行業(yè)內領先企業(yè)相比。優(yōu)秀的鋼結構企業(yè)必須擁有一支技術過硬的安裝隊伍,具備嚴密的施工組織、完善的施工方案、嫻熟的安裝技術,并配之以先進的安裝設備,從而為建設優(yōu)質工程提供保證。隨著鋼結構市場競爭的日趨激烈,一些高端鋼結構企業(yè)在鋼結構產品制造的基礎上逐步延伸前后端業(yè)務鏈,采用了國際上主流的“設計、制造與安裝”一體化經營的業(yè)務模式,在設計及安裝環(huán)節(jié)提升競爭力,從而獲取了高于行業(yè)平均的毛利率水平。(3)在重型鋼結構等高端市場的競爭形勢將日趨激烈,在鋼結構市場中,大跨度空間鋼結構、高層重型鋼結構、橋梁鋼結構、大型鍋爐剛架、海洋平臺鋼結構等基于其技術要求高、工藝難度大而具有較高的市場準入壁壘,具有較高的附加值。同時,下游行業(yè)的快速發(fā)展對重型鋼結構產品產生明顯的引導與拉動作用,持續(xù)引導鋼結構產品快速升級換代,以適應工業(yè)化、城市化、基礎設施建設等的快速發(fā)展。未來隨著行業(yè)產品的持續(xù)、快速升級,一些技術升級能力強、能夠快速適應市場的企業(yè)將獲得更高的產品附加值,重型鋼結構等高端市場的競爭形勢將日趨激烈。(4)圍繞產業(yè)布局在區(qū)域市場展開競爭,在區(qū)域分布上,規(guī)模較大的鋼結構企業(yè)大多集中在上海、浙江、安徽、江蘇等長三角地區(qū)以及天津、北京等京津唐地區(qū),廣大的中西部地區(qū)處于起步階段。近年來,隨著國家中部崛起、西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施,中西部地區(qū)投入逐步加大,為鋼結構企業(yè)提供了廣闊的市場空間,中南、西南、西北正逐步成為鋼結構行業(yè)發(fā)展的新興區(qū)域。未來隨著中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢逐漸凸顯,一些在東部沿海區(qū)域具備競爭優(yōu)勢,同時在中西部地區(qū)提前布局的企業(yè)將在區(qū)域市場競爭中取得領先優(yōu)勢??傮w上,鋼結構行業(yè)企業(yè)眾多,市場較分散。盡管目前已逐步形成了一些實力強、品牌度高的大型企業(yè),但尚缺乏市場占有率高、有一定話語權、具備行業(yè)整合能力的龍頭企業(yè)。